More than just experts
Commodities
Equinox Consulting s'appuie sur son expertise reconnue des Banques de Financement et d'Investissement (BFI) pour fournir aux industriels les moyens de gérer la volatilité et d'ajuster le prix de leurs contrats d'approvisionnement ou de vente au risque « matières premières ».
Equinox propose une offre complète de services, de la consultation et du management du risque sur les marchés dérivés de matières premières à l'implémentation de solutions appropriées : prix ajustés pour risques, réévaluation et management des outils de gestion utilisés.
L'offre Commodities d’Equinox Consulting vise à assister les acteurs de l'industrie, des services et des services financiers
Cette offre repose sur :
- Les connaissances spécifiques matières premières de l'équipe Commodities d’'Equinox Consulting (douze consultants experts) acquises auprès d'acteurs industriels et financiers
- La capitalisation sur les méthodologies et offres d'Equinox Consulting :
- Optimisation de la performance et maîtrise des coûts
- Innovation et marketing,
- Gestion du risque et contrôle interne
- Marchés de capitaux et Asset services
- Finance, RH, Gouvernance IT - Les partenariats non exclusifs avec plusieurs sociétés de progiciels de marché : Murex, Brady, TriplePoint, Openlink, SuperDerivatives, Algorithmics
L'ensemble des interventions d'Equinox Consulting sont couvertes, de la stratégie opérationnelle à la mise en œuvre, par exemple :
- Assistance à la définition et mise en œuvre stratégie de couverture des risques
- Plans d'accompagnement opérationnels permettant l'atteinte d'objectifs métiers
- Définition et mise en place d'outils de pricing et de gestion des risques marchés
- (Re)-définition d’organisation et de processus
Exemples d'interventions
Pour un acteur bancaire de premier plan
Objectifs de la mission :
Accompagnement à la mise en route effective d'une démarche de collaboration structurée entre les lignes métiers de la BFI dédiées aux clients du secteur matières premières, sous la forme d'une « Commodities Community ».
Résultats :
- Validation et lancement de la communauté en 3 mois après
- Formalisation de la lettre de mission de la communauté, validée par les 5 lignes métiers (hedging, financement, M&A, Family Wealth et Coverage)
- Définition des principes de fonctionnement de la communauté
- Élaboration des règles de conformité permettant à des lignes métiers normalement séparées par des « murailles de Chine » de collaborer et partager de l'information confidentielle - détaillé des objectifs pour 20 clients clés et élaboration de 11 initiatives marketing innovantes, reposant sur des prestations « couverture + financement + M&A » et amorçage des propositions commerciales en direction des clients
- Offre innovante et différenciante
Pour un industriel de l'agro-alimentaire numéro un de son secteur
Objectifs de la mission :
Identifier et mesurer les risques Matières Premières sur un périmètre déterminé
Définir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de ces risques en amont / en aval de l'activité analysée.
Résultats :
- Décomposition analytique du prix d'une prestation liée à un processus / à une activité
- Impact des prix Matières Premières dans l'évolution de la marge commerciale
- Analyse des contrats Matières Premières
- Priorisation des effets MP à gérer - Détermination des stratégies possibles :
- La notion de Pricing Ajusté En Risque permet une gestion ex ante des risques en sécurisant la marge commerciale
- L'utilisation de produits financiers dans des buts de couverture sur les fluctuations des prix MP - Mise en œuvre de ces dernières :
- Redéfinition de la politique commerciale
- Analyse des produits de couverture existants et optimisation de la gestion des opérations
Exemples d'interventions